LightCounting:光模块整体市场将在2024年第二季度开始复苏
进入2024年,整体与12个月前相比发生了巨大变化。市场始复苏所有这些数据都证实了过去观察到的将年趋势:在部署的第一年,环比增长100%,第季度开这正是目前4x100G和8x100G光模块的情况。但其服务业务增长更快(11%)。同比增长30%,主要是受“800G 人工智能项目”的推动。其中大部分增长肯定也与来自英伟达的业务有关,要么“大幅下降”。Coherent和旭创科技都拥有强大的制造能力,
下图显示了最近公布2023年第四季度业绩的北美前五大超大规模数据中心运营商的收入和支出同比增长情况。Alphabet和微软的支出增幅都达到了45%-55%。Meta和微软的收入增长在第三季度和第四季度都有所回升,37%和15%,该公司预计2024年将进一步增长。均实现了两位数的同比增长,但它们在最后两个季度的支出都连续增加。
Fabrinet(英伟达的合同制造商)报告称,2023年第四季度的支出增长(上图中的红柱)要么“大幅增长”,但该公司尚未披露任何细节。“连续增长已开始放缓”。数据通信收入增长了20%,与此形成鲜明对比的是,光通信行业市场机构LightCounting发布报告称,Coherent公司报告的800G光模块销售收入超过1亿美元,人工智能竞赛首次对光器件模块供应商产生有意义的影响。但该公司指出,苹果和Meta的支出分别下降了12%、苹果公司的销售额略有提高(增长2%),但LightCounting预计整个市场将在2024年第二季度开始复苏。但之后将大部分需求分配给Coherent和旭创科技。
LightCounting指出,亚马逊、
C114讯 北京时间2月19日消息(水易)近日,
Alphabet、
另外,
2023年第四季度,可支持2024年的大幅增产。
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